El banco de inversión Lazard presentó una oferta de última hora para convertirse en asesor financiero de Venezuela en el proceso de reestructuración de su deuda soberana, compitiendo con Centerview Partners, que había sido seleccionado previamente para esa función.
Según información citada por Bloomberg, la propuesta de Lazard asciende a 25 millones de dólares, una cifra muy inferior a la acordada con Centerview, que habría negociado honorarios que oscilan entre 150 y 200 millones de dólares.
La oferta fue enviada mediante una carta dirigida el pasado viernes a la “presidenta encargada” Delcy Rodríguez, en el marco del proceso de renegociación de una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana de la historia.
Venezuela anunció en mayo la contratación de Centerview como asesor financiero para la reestructuración de su deuda soberana y la de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), una decisión que generó movimiento en los precios de los bonos del país.
El esquema acordado con Centerview incluye un pago mensual de 750 000 dólares y una comisión de éxito del 0,1 % sobre el monto total de la deuda reestructurada, lo que elevaría la compensación total hasta el rango estimado de 150 a 200 millones de dólares.
Sin embargo, el proceso ha sido cuestionado por su falta de un concurso competitivo formal, lo que ha generado dudas entre inversionistas y actores del mercado sobre la transparencia del proceso.
Venezuela enfrenta uno de los mayores casos de impago soberano del mundo, con cerca de 60 000 millones de dólares en bonos en default, mientras que las obligaciones totales del país podrían superar los 150 000 millones de dólares si se incluyen intereses y otros pasivos.
El asesor financiero que resulte seleccionado tendrá la tarea de definir la estrategia de negociación del Gobierno y liderar las conversaciones con los acreedores en un proceso clave para la sostenibilidad financiera del país.
Fuentes: Bloomberg/Banca y Negocios.
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